亨通光电：AI算力光模块与海上风电双驱动，空芯光纤技术引领新增长

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亨通光电（2026-01-26）炒作逻辑：公司受益于AI算力需求，光模块和CPO布局领先；中标海上风电大单贡献业绩；空芯光纤技术国际先进，商用化加速；全球海缆竞争力强，深海科技概念凸显。

亨通光电：AI算力光模块与海上风电双驱动，空芯光纤技术引领新增长

来源：专家复盘组时间：2026-01-26 15:32 关键词：亨通光电光模块 CPO 海上风电空芯光纤深海科技

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炒作逻辑说明

亨通光电（2026-01-26）真正炒作逻辑：光通信+CPO+海上风电+特种光纤+深海科技

1、光模块与CPO布局：公司提供10G-400G全系列AOC及高速光模块，并积极布局CPO先进封装，直接受益于AI算力中心建设需求，市场预期其在光通信领域技术领先。
2、海上风电大单中标：中标辽宁丹东东港海上风电项目，总金额18.68亿元，涉及±500kV直流海缆工程应用突破，强化新能源业务增长预期，提振短期业绩。
3、空芯光纤技术突破：空芯反谐振光纤损耗≤0.2dB/km达国际先进水平，已与中国联通开通首条商用线路，AI先进光纤材料扩产项目将提升特种光纤规模化交付能力，技术优势凸显。
4、全球海缆竞争力：公司位列全球线缆、海缆、光纤光缆竞争力前三强，具备跨洋洲际海底光缆系统交付经验，深海科技概念受关注，支撑长期发展逻辑。

1、高开可能性：今日市场基于多利好炒作，若晚间情绪延续，明日可能高开，但需观察整体板块表现。
2、震荡调整风险：短线资金获利盘可能回吐，叠加市场波动，股价或出现冲高回落、震荡整理格局。
3、板块联动影响：若光通信、新能源板块整体强势，有望带动股价继续上行；否则可能跟随大盘调整。

1、持有者策略：可考虑在冲高时分批减仓，锁定部分利润，避免过度追涨风险。
2、未持有者策略：建议观望为主，等待回调至关键支撑位（如5日均线）再考虑低吸，避免追高。
3、关注指标：密切监控成交量变化、板块资金流向及公司相关公告，以动态调整操作。

1、算力需求催化：据投资者关系纪要，公司面向算力中心提供全系列高速光模块及CPO布局，契合AI基础设施投资热潮，市场预期光通信业务快速增长。
2、新能源业务落地：公告显示中标18.68亿元海上风电项目，实现±500kV直流海缆工程突破，验证公司在海缆领域技术实力，为新能源业务提供持续动力。
3、光纤技术升级：空芯反谐振光纤损耗低，已开通商用线路，AI材料扩产项目将提升特种光纤产能，技术优势有望转化为市场份额。
4、全球地位支撑：年报显示公司全球线缆竞争力前三，具备跨洋海底光缆交付经验，深海科技和智算互联概念增强长期投资价值。

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