亨通光电：三重逻辑共振，AI光通信与海缆龙头引领新基建狂潮

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亨通光电（2026-02-24）炒作逻辑：亨通光电今日强势表现源于AI算力需求爆发下高速光通信产品的核心受益逻辑，叠加海上风电重大订单突破及海底光缆全球领先优势，形成“AI+新能源+硬科技”的三重驱动。

亨通光电：三重逻辑共振，AI光通信与海缆龙头引领新基建狂潮

来源：专家复盘组时间：2026-02-24 18:04 关键词：亨通光电 AI算力光模块 CPO 海缆海上风电海底光缆新基建

今日炒作逻辑
明日走势预判
明日操盘策略
炒作逻辑说明

亨通光电（2026-02-24）真正炒作逻辑：AI算力（光通信/CPO）+ 海缆（海上风电+海底光缆）+ 新基建

1、核心逻辑：AI算力军备竞赛带动高速光通信需求爆发，公司作为光模块/光缆核心供应商直接受益。
2、叠加逻辑1：公司突破性中标超17亿海上风电高压海缆项目，新能源业务提供强劲业绩增量。
3、叠加逻辑2：海底光缆领域具备全球稀缺的交付能力与经验，属于“硬科技”资产，契合自主可控主题。
4、催化事件：兴业证券研报强调云巨头资本开支激增的确定性，以及公司同日发布多项积极业务进展，形成消息共振。

1、大概率情形：今日受多重利好催化放量上涨后，明日早盘可能惯性冲高，但将面临获利盘和前期套牢盘的双重压力，盘中震荡加剧，最终可能收出带上下影线的K线（十字星或小阳/小阴）。
2、关键观测点：开盘后一小时的量能是否持续，以及AI算力板块整体是继续强势还是出现分化。若板块退潮，个股独木难支。
3、风险提示：今日消息已被市场充分消化，若无新的超预期利好或板块整体情绪降温，短期连续大幅拉升概率降低。

1、对于持仓者：若明日冲高至压力位（如前高附近）且量能无法继续放大，可考虑分批止盈部分仓位，锁定利润。若开盘即弱势调整，则观察10日均线附近的支撑力度。
2、对于持币观望者：不宜在早盘情绪高点追涨。可耐心等待盘中或次日回调时的低吸机会，关注5日均线附近的承接力。该股逻辑中长线依然成立，但短线追高风险收益比不佳。
3、核心纪律：将今日的“消息驱动”行情与后续的“趋势确认”分开，操作上忌情绪化追涨杀跌，以波段思路应对。

1、说明1：行业层面，全球云巨头资本开支指引暴增，直接锁定未来几年AI算力基础设施的高景气度，光模块、光缆作为数据传输的“血管”需求确定性强。公司拥有10G-400G全系列产品并布局CPO，处于产业链关键环节。
2、说明2：公司层面，17亿海上风电海缆订单不仅是巨额营收贡献，更实现了±500kV高压直流海缆的工程突破，巩固了在新能源传输领域的龙头地位，提供了穿越周期的业绩保障。
3、说明3：公司的海底光缆业务是市场挖掘出的“隐形冠军”和稀缺性资产。其跨洋交付能力和超长距项目经验在国内独一无二，契合海洋强国与全球数字基建主题，提升了公司的估值天花板和科技属性。
4、说明总结：今日炒作是“行业贝塔（AI算力高景气） + 公司阿尔法（海缆双线突破）”的完美结合。光通信贡献高弹性，海缆贡献高确定性，二者共同构成了公司短中长期兼备的投资故事。

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